Le screening wealth ne ressemble pas au sourcing M&A institutionnel. Vous cherchez des chefs d'entreprise en fenêtre de cession, des familles avec une opération imminente, des dirigeants qui viennent de vendre. Et vous n'avez pas à payer un siège annuel coûteux pour y accéder : avec l'enrichissement à la consommation, vous payez au contact, sans minimum.
Registres, Excel et LinkedIn. Séparés, sans liant. Chaque conseiller refait la même recherche.
Identifiés à la main à partir du registre. Souvent incomplets, rarement à jour.
Vous apprenez la cession dans la presse, souvent plusieurs mois après l'opération.
Les outils de prospection se facturent au siège annuel : trop cher pour un usage au cas par cas.
Recherche par fenêtre de cession, par dirigeant, par profil de bénéficiaire effectif, sur 14+ sources françaises croisées.
TailorLead remonte l'arbre de détention et identifie le bénéficiaire effectif, au titre de vos obligations LCB-FT.
Daily News Agent capte les signaux d'événement (BODACC, levée, changement de mandat) tôt dans le cycle.
Enrichissement à la consommation, aucun minimum de volume : l'accès aux prospects cesse d'être réservé aux grandes structures.
Ce que ça change, sur un mandat réel.
Témoignage anonymisé, attribué par fonction. Références détaillées sur demande, sous réserve de confidentialité.
« On accède désormais aux dossiers de cession sans payer un siège annuel qu'on n'aurait jamais amorti. »