Mandats, deals, contreparties, signaux d'événement. TailorLead n'est pas une instance HubSpot reconfigurée. C'est un CRM construit autour du travail d'origination : M&A, private equity, banque privée et gestion de patrimoine. Isolation multi-tenant stricte et audit log natif.
Quatre objets natifs, pas détournés.
Mandats
L'unité de travail. Un mandat porte sa thèse, son périmètre sectoriel, son sponsor et sa fenêtre de cession. Tout le reste s'y rattache.
Deals
Chaque cible avancée devient un deal, positionné sur le pipeline du mandat. Historique d'étapes, propriétaire, prochaine action.
Contreparties
Sociétés, dirigeants, bénéficiaires effectifs et conseils. Reliés entre eux, reliés aux deals : la mémoire des relations que votre équipe accumule.
Signaux d'événement
Changement de dirigeant, levée, ouverture de capital, dépôt BODACC. Le signal s'attache à la contrepartie et remonte sur le deal concerné.
Filtrable par sponsor, par fenêtre de cession.
Une cible avance de la long-list au NDA signé. Filtrez la vue par sponsor, par fenêtre de sortie, par sector lead ou par fonds. Chacun retrouve son périmètre, rien d'autre.
Illustratif · données fictives à des fins de démonstration
Il remplace, ou il alimente.
Il remplace Excel et un CRM générique.
La long-list, les contreparties, le suivi des approches : tout vivait dans des classeurs Excel envoyés par email et un CRM jamais pensé pour le deal-making.
TailorLead réunit les deux. Les objets sont déjà ceux d'une équipe d'origination, pas un HubSpot reconfiguré à la main, mois après mois.
- +Plus de classeur de référence qui diverge entre analystes
- +Pipeline par mandat dès le premier jour, sans paramétrage
- +Import Excel pour reprendre l'historique existant
Il se pose au-dessus et alimente l'existant.
DealCloud ou Salesforce restent le système de référence de la banque. TailorLead ne le remplace pas. Il source, qualifie, et pousse les prospects retenus dedans.
Le push est unidirectionnel : TailorLead écrit vers votre CRM de référence, jamais l'inverse. Pas de double saisie, pas de conflit de version.
- +Push unidirectionnel vers DealCloud / Salesforce / HubSpot
- +Intégration cadrée : environ une semaine de mise en place
- +Isolation multi-tenant stricte côté TailorLead
TailorLead écrit vers votre CRM de référence.
Les deals qualifiés partent vers DealCloud, Salesforce ou HubSpot, dans un seul sens. Le système de référence de la banque reste maître ; TailorLead l'alimente sans jamais réécrire en retour.
Mise en place cadrée · environ une semaine d'intégration